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01 DeYarmond Edison: “Intro (Conjunto 1) (Ao vivo de Wisconsin, 2006)”
02 DeYarmond Edison: “Eu estive bebendo (ao vivo de Wisconsin, 2006)”
03 DeYarmond Edison: “Down on the Banks of the Ohio (Live From Wisconsin, 2006)”
04 DeYarmond Edison: “Silent Signs → (Live From Wisconsin, 2006)”
05 DeYarmond Edison: “Por favor, encontre-me aqui (ao vivo de Wisconsin, 2006)”
06 DeYarmond Edison: “Abel + Cain (ao vivo de Wisconsin, 2006)”
07 DeYarmond Edison: “Nós (ao vivo de Wisconsin, 2006)”
08 DeYarmond Edison: “Será que o círculo será ininterrupto? (Ao vivo de Wisconsin, 2006)”
09 DeYarmond Edison: “Afro Blue (ao vivo de Wisconsin, 2006)”
10 DeYarmond Edison: “Introdução (Conjunto 2) (Ao vivo de Wisconsin, 2006)”
11 DeYarmond Edison: “O trem mais longo (ao vivo de Wisconsin, 2006)”
12 DeYarmond Edison: “Sem depressão no céu (ao vivo de Wisconsin, 2006)”
13 DeYarmond Edison: “Sapatos vermelhos (ao vivo de Wisconsin, 2006)”
14 DeYarmond Edison: “Song for a Lover (Of Long Ago) (Live From Wisconsin, 2006)”
15 DeYarmond Edison: “Ain’t No More Cane (ao vivo de Wisconsin, 2006)”
16 DeYarmond Edison: “Fácil (ao vivo de Wisconsin, 2006)”
17 DeYarmond Edison: “Todas as festas de amanhã → (Ao vivo de Wisconsin, 2006)”
18 DeYarmond Edison: “Uma mente satisfeita (ao vivo de Wisconsin, 2006)”
19 DeYarmond Edison: “Venha e vá comigo (para aquela terra) (ao vivo de Wisconsin, 2006)”
01 DeYarmond Edison: “Canção para um Amante (Of Long Ago)”
02 DeYarmond Edison: “Época”
03 DeYarmond Edison: “Baby Done Got Your Number”
04 DeYarmond Edison: “Breve cena”
05 DeYarmond Edison: “Onde pertencemos”
06 DeYarmond Edison: “Sapatos Vermelhos”
07 DeYarmond Edison: “Heroína(e)”
01 Justin Vernon: “Hazelton”
02 Justin Vernon: “Frail Sail”
03 Justin Vernon: “Noite de Jogo”
04 Justin Vernon: “Fácil”
05 Justin Vernon: “Liner”
06 Justin Vernon: “Canção para um Amante (Of Long Ago)”
07 Justin Vernon: “Hannah, My Ophelia”
01 Justin Vernon: “Olhe para aquela estrada longa e solitária”
02 Justin Vernon: “Manuscrito na Parede”
03 Ticonderoga: “Hands Up” [ft. Justin Vernon]
04 Justin Vernon: “Luzes funerárias”
05 Megafauno: “Suicídio Preguiçoso (Editar)”
06 Megafauno: “Carolina Days” [ft. Justin Vernon]
07 Megafaun: “Trials, Troubles, Tribulations (ao vivo da Sydney Opera House, 1 de junho de 2013)” [ft. Justin Vernon, Frazey Ford and Fight the Big Bull]
08 Megafauno / Bon Iver: “mente preocupada”
09 DeYarmond Edison: “Liberte-me”
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